رسالة الرئيس التنفيذي

نجحت العربية للتعهدات الفنية خلال السنوات الأربعين الماضية في قيادتها لقطاع الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث أدخلت أحدث التقنيات والوسائل الإعلانية إلى السوق المحلية، كما أنها تعتبر أحد الجهات المؤثرة الرئيسية في قطاع الإعلان السعودي من خلال الاستراتيجية التي تنهجها في مواصلة تحديث منتجاتها وتقديم خدماتها.

لقد وفرت التوجهات العالمية نحو طرح الحلول الرقمية مؤخرا في قطاع الإعلانات فرصة أخرى للشركة لتغيير الطريقة التي تتفاعل بها شوارع المملكة العربية السعودية مع سكانها، فقد عززت هذه التقنيات من إثراء خوض غمار تجربة الحياة في المملكة العربية السعودية، وحققت الفائدة المتوخاة منها لعملاء الشركة والاقتصاد الوطني على السواء. وتحتل العربية ريادة سوق الإعلانات الرقمية في المملكة، وهي تساهم بفضل إنجازاتها ونجاحاتها والعلاقات الطويلة الأمد التي أقامتها مع المعلنين المتميزين على المستوى المحلي في نمو إيراداتها وأرباحها، حيث إنها تسعى دائما نحو تعزيز كفاءتها التشغيلية والتركيز على الأداء.

يمثل الطرح العام الأولي للعربية حدثا تاريخيا بالنسبة للشركة ونموها وتطورها، حيث ستواصل العمل على تعزيز تواجدها في الوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، بما يدعم مكانتها الريادية ومواكبتها لأحدث التقنيات في قطاع الإعلان.


  • بداية عملية بناء سجل الأوامر

  • انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

  • إعلان سعر الطرح

  • آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للفئات المشاركة

  • بداية اكتتاب الأفراد

  • آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة

  • نهاية اكتتاب الأفراد

  • التخصيص النهائي للأسهم ورد الفائض لجميع المكتتبين

  • تاريخ التداول حسب التواريخ التي تحددها الجهات التنظيمية

كيفية الاكتتاب في أسهم الطرح

يقتصر الاكتتاب على شريحتين هما:

أ) شريحة الفئات المشاركة: تشمل الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في مجموعة تداول السعودية (تداول)، والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وعملاء شخص مرخص له من قبل الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، والأشخاص الاعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر، و الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع، الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرةً أو عن طريق مدير محفظة خاصة، والشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

ب) شريحة المكتتبين الأفراد:تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، على أن تقدم ما يثبت أمومتها لهم وأنها أرملة أو مطلقة، والأجانب الطبيعيين المقيمين في المملكة والمواطنين الخليجيين ممن يحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته. وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الأول فقط بالاعتبار.

  • أ) الفئات المشاركة

      يجب على الفئات المشاركة التقيد بالشروط التالية:


      تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة استمارة الطلب، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية (حيثما ينطبق). وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف ( 100,000 ) سهم ولا يزيد عن مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( 2,499,999 ) سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلا للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقا لشروط وتعليمات الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب

      .

      بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشار المالي بالإعلان عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.


      للمستشار المالي والشركة صلاحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على ألا يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد بالتغطية.

  • ب) المكتتبين الأفراد

    بإمكان المستثمرين الأفراد الاكتتاب في أسهم الطرح خلال فترة الاكتتاب من خلال فروع الجهات المستلمة، أو عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمات للمستثمرين الأفراد.


    لمزيد من المعلومات حول اكتتاب المستثمرين الأفراد، يرجى الرجوع إلى القسم ١٨ (شروط وأحكام الاكتتاب) من نشرة الإصدار.

حقائق وأرقام



المستشار المالي
المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومدير سجل بناء الأوامر، ومتعهد التغطية.
متعهد التغطية المساعد
متعهد التغطية المساعد.

الأخبار ▼



أسئلة شائعة حول الطرح

من هم المساهمون الحاليون؟

المساهمون الحاليون في الشركة هم عبد الإله عبد الرحمن الخريجي وشركة مجموعة المهندس القابضة وشركة مجموعة إم بي سي القابضة المحدودة.

من هم المؤهلون للاكتتاب في الطرح؟

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر والشريحة (ب) المكتتبين الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية والأجانب المقيمين بموجب إقامة نظامية، ممن لديهم حساباً بنكياً.

ماهو الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين؟

  • مائة ألف ( ١٠٠,٠٠٠ ) سهم للفئات المشاركة
  • .عشرة ( ١٠ ) أسهم للمكتتبين الأفراد

من أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول العربية؟

يمكنكم الإطلاع على نشرة الإصدار المتاحة على موقع هيئة السوق المالية أو المستشار المالي جي آي بي كابيتال أو موقع الشركة.

متى سيتم رد المبلغ الفائض إلى حسابي؟

سوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه ١٤٤٣/٣/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢١/١١/٤ م)

كم عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام؟

١٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون سهم عادي تمثل ١٠٠٪؜ من إجمالي أسهم الطرح

كم تبلغ نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة؟

تمثل أسهم الطرح ما نسبته 30 ٪ من رأس مال الشركة.

متى سيبدأ تداول الأسهم؟

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول في الأسهم في موقع تداول www.saudiexchange.sa

من هي الجهة المخولة للإجابة على الاستفسارات؟

المستشار المالي: جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد الرئيسي بالتغطية.
البريد الإلكتروني: Alarabiaipo@gibcapital.com
الهاتف: ٩٦٦١١٨٣٤٨٤٠٠

ماهي القيود المتعلقة ببيع الأسهم بعد الإدراج؟

يخضع كبار المساهمين لفترة حظر تمنعهم من التصرف في أسهمهم لفترة ستة ( 6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم في مجموعة تداول السعودية. لا يجوز لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم خلال فترة الحظر.

أين سيتم إدراج أسهم الشركة؟

سيتم إدراج اسهم الشركة في مجموعة تداول السعودية.



للاستفسارات

لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى الاتصال بالمستشار المالي:

جي أي بي كابيتال، المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير بناء سجل الأوامر، متعهد التغطية.

االموقع الإلكتروني: www.gibcapital.com
البريد الإلكتروني: Alarabiaipo@gibcapital.com
الهاتف: ٩٦٦١١٨٣٤٨٤٠٠