علاقات المستثمرين
English
التقنيات والوسائل الإعلانية إلى السوق المحلية، كما أنها تعتبر أحد الجهات المؤثرة الرئيسية في قطاع الإعلان السعودي من خلال الاستراتيجية التي تنهجها في مواصلة تحديث منتجاتها وتقديم خدماتها. لقد وفرت التوجهات العالمية نحو طرح الحلول الرقمية مؤخرا في قطاع الإعلانات فرصة أخرى للشركة لتغيير الطريقة التي تتفاعل بها شوارع المملكة العربية السعودية مع سكانها، فقد عززت هذه التقنيات من إثراء خوض غمار تجربة الحياة في المملكة العربية السعودية، وحققت الفائدة المتوخاة منها لعملاء الشركة والاقتصاد الوطني على السواء. وتحتل العربية ريادة سوق الإعلانات الرقمية في المملكة، وهي تساهم بفضل إنجازاتها ونجاحاتها والعلاقات الطويلة الأمد التي أقامتها مع المعلنين المتميزين على المستوى المحلي في نمو إيراداتها وأرباحها، حيث إنها تسعى دائما نحو تعزيز كفاءتها التشغيلية والتركيز على الأداء. يمثل الطرح العام الأولي للعربية حدثا تاريخيا بالنسبة للشركة ونموها وتطورها، حيث ستواصل العمل على تعزيز تواجدها في الوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، بما يدعم مكانتها الريادية ومواكبتها لأحدث التقنيات في قطاع الإعلان
محمد الخريجي
رسالة الرئيس التنفيذي
تواريخ مهمة للمكتتبين
بداية عملية بناء سجل الأوامر
انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة
إعلان سعر الطرح
آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الكتتاب للفئات المشاركة
بداية اكتتاب الأفراد
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة
التخصيص النهائي للأسهم و رد الفائض لجميع المكتتبين
تاريخ التداول حسب التواريخ التي تحددها الجهات التنظيمية
نهاية اكتتاب الأفراد
كيفية الاكتتاب في أسهم الطرح
يقتصر الاكتتاب على شريحتين هما
شريحة المكتتبين الأفراد
تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، على أن تقدم ما يثبت أمومتها لهم وأنها أرملة أو مطلقة، والأجانب الطبيعيين المقيمين في المملكة والمواطنين الخليجيين ممن يحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته. وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الأول فقط بالاعتبار.
شريحة الفئات المشاركة
تشمل الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في مجموعة تداول السعودية (تداول)، والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وعملاء شخص مرخص له من قبل الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، والأشخاص الاعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر، و الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع، الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرةً أو عن طريق مدير محفظة خاصة، والشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
يجب على الفئات المشاركة التقيد بالشروط التالية:
• تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة استمارة الطلب، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية (حيثما ينطبق). وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف ( 100,000 ) سهم ولا يزيد عن مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( 2,499,999 ) سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلا للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقا لشروط وتعليمات الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب
.
• بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشار المالي بالإعلان عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.
• للمستشار المالي والشركة صلاحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على ألا يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد بالتغطية.
بإمكان المستثمرين الأفراد الاكتتاب في أسهم الطرح خلال فترة الاكتتاب من خلال فروع الجهات المستلمة، أو عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمات للمستثمرين الأفراد.
|
|
|
|
|
|
لمزيد من المعلومات حول اكتتاب المستثمرين الأفراد، يرجى الرجوع إلى القسم ١٨ (شروط وأحكام الاكتتاب) من نشرة الإصدار.
يجب على الفئات المشاركة التقيد بالشروط التالية:
• تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة استمارة الطلب، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية (حيثما ينطبق). وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف ( 100,000 ) سهم ولا يزيد عن مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( 2,499,999 ) سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويجب أن يكون عدد الأسهم المطلوبة قابلا للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفقا لشروط وتعليمات الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب
.
• بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشار المالي بالإعلان عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.
• للمستشار المالي والشركة صلاحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على ألا يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد بالتغطية.
بإمكان المستثمرين الأفراد الاكتتاب في أسهم الطرح خلال فترة الاكتتاب من خلال فروع الجهات المستلمة، أو عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمات للمستثمرين الأفراد.
لمزيد من المعلومات حول اكتتاب المستثمرين الأفراد، يرجى الرجوع إلى القسم ١٨ (شروط وأحكام الاكتتاب) من نشرة الإصدار.
حقائق وأرقام
حقائق وأرقام
المستشار المالي
المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومدير سجل بناء الأوامر، ومتعهد التغطية
متعهد التغطية المساعد
متعهد التغطية المساعد
الجهات المستلمة
وثائق مرجعية
موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة العربية للتعهدات الفنية تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام
تعلن هيئة السوق المالية (“الهيئة”) صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية للتعهدات الفنية (“الشركة”) طرح ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ) سهماً للاكتتاب العام تمثل ( ٣٠ %) من أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل االمخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل االمخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة ( 6) أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
العربية للتعهدات الفنية تبدأ اليوم بناء سجل الأوامر وتحديد النطاق السعري للسهم بين (90) و(100) ريال سعودي
لقاء الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية في قناة العربية
تغطية اكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية من قبل المؤسسات أكثر من 126 مرة
أعلنت شركة (جي آي بي كابيتال) المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات ، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة لاقت إقبالا كبيرا، وحظيت باهتمام بالغ من كافة الفئات المشاركة، وحققت نجاحا لافتا بحجم تغطية 126,6 مرات ، مضيفة أن حجم التغطية للفئات المشاركة بلغ حوالى 189,9 مليار ريال حيث خصص لهم خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.
تغطية اكتتاب الأفراد في طرح أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية “العربية” بنسبة 1,480% وتخصيص الأسهم ورد الفائض بحد أقصى يوم الخميس 4 نوفمبر 2021م
الرياض 28/03/1443هـ الموافق 03/11/2021 أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات ، ومتعهد التغطية الرئيس في الطرح العام للشركة العربية للتعهدات الفنية “الشركة العربية”عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم 22/03/1443هــ، الموافق 28/10/2021م وذلك بعد انتهاء الاكتتاب الخاص بشريحة الأفراد، حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد 1,480% وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 650 ألف مكتتب قاموا باستثمار أكثر من 2,2 مليار ريال سعودي للاكتتاب بسعر سهم بلغ 100 ريال سعودي.
الشركة العربية للتعهدات الفنية” تحقق أرباحاً 135.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021.. وأرباح الربع الثالث 57.1 مليون ريال
حققت الشركة العربية للتعهدات الفنية، والتي تم إدراجها في السوق السعودي “تداول” اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، أرباحا بنحو 135.7 مليون ريال (2.71 ريال/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بخسائر قدرها 21.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق
أسئلة شائعة حول الطرح
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر والشريحة (ب) المكتتبين الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية والأجانب المقيمين بموجب إقامة نظامية، ممن لديهم حساباً بنكياً.
- مائة ألف ( ١٠٠,٠٠٠ ) سهم للفئات المشاركة
- .عشرة ( ١٠ ) أسهم للمكتتبين الأفراد
يمكنكم الإطلاع على نشرة الإصدار المتاحة على موقع هيئة السوق المالية أو المستشار المالي جي آي بي كابيتال أو موقع الشركة.
سوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه ١٤٤٣/٣/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢١/١١/٤ م)
١٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون سهم عادي تمثل ١٠٠٪ من إجمالي أسهم الطرح
تمثل أسهم الطرح ما نسبته 30 ٪ من رأس مال الشركة.
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول في الأسهم في موقع تداول www.saudiexchange.sa
المستشار المالي: جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد الرئيسي بالتغطية.
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: ٩٦٦١١٨٣٤٨٤٠٠
يخضع كبار المساهمين لفترة حظر تمنعهم من التصرف في أسهمهم لفترة ستة ( 6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم في مجموعة تداول السعودية. لا يجوز لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم خلال فترة الحظر.
سيتم إدراج اسهم الشركة في مجموعة تداول السعودية.
للاستفسارات
لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى الاتصال بالمستشار المالي: جي أي بي كابيتال، المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير بناء سجل الأوامر، متعهد التغطية. االموقع الإلكتروني: www.gibcapital.com البريد الإلكتروني: [email protected] الهاتف: ٩٦٦١١٨٣٤٨٤٠٠